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2019全球汽车企业关键词:动力电池

来源:新能源之家   阅读: 2020-02-21 18:02

2019年中国动力电池企业失去了“政策保护伞”。

从2015年开始,中国新能源汽车市场开始呈现出爆发式增长。新能源汽车市场的快速增长带动了众多动力电池生产企业的快速发展。而2015年5月实施的《汽车动力蓄电池行业规范条件》目录,则在政策层面上为中国本土动力电池企业提供了“保护伞”。

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在这一“政策保护伞”下,动力电池企业与新能源汽车企业一样,进入了快速发展时期,如宁德时代、比亚迪等本土企业的电池装机量迅速发展,市场占有率已经突破60%。

2019年6月,工信部废止了《汽车动力蓄电池行业规范条件》以及四批符合规范条件企业目录,动力电池“白名单”正式取消。这也就意味着中国动力电池企业比新能源汽车市场先一步,开始直面外资动力电池品牌的竞争。

在面对动力电池“白名单”取消、新能源汽车市场出现下滑等市场大背景,本土动力电池企业呈现出两级分化的趋势,市场“寡头”依旧占据庞大市场份额,并开始海外市场布局,弱势本土动力电池企业则面临破产危机。外资动力电池企业,梳理市场与企业达成合作,重启中国新能源汽车市场。

动力电池装机量连续下滑

受到新能源汽车产销数据下降的影响,中国动力电池市场装机量也出现了明显下降,已经呈现出连续四个月装机量同比下降。

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据中国汽车动力电池产业创新联盟数据显示,2019年11月我国动力电池装车量共计6.3GWh,同比下降25.9%,其中三元电池、磷酸铁锂电池装车量分别为3.8GWh和2.5GWh,同比分别下降30.8%和24.0%。1-11月,国动力电池装车量累计52.5GWh,同比累计增长20.4%。

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回看前十一个月动力电池装机量数据,1-6月呈现出稳定增长态势,其中6月份受到新能源汽车补贴政策的影响,动力电池装机量出现快速增长。随后,新能源汽车销量下滑,导致了动力电池装机量呈现出下滑态势。

有分析人士指出,2019年年底冲量效果较去年有一定差距。同时,动力电池装机量整体增长幅度或许还低于2017年。

外资企业积极入华

从2015年开始,工信部先后发布了四批动力电池“白名单”,共有57家企业入围,包括宁德时代、天津力神、国轩高科等多家本土动力电池企业,但向三星、LG化学等外资动力电池企业都不在“白名单”中。

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由于《汽车动力蓄电池行业规范条件》与新能源汽车财政补贴直接挂钩,所以新能源汽车企业在选择动力电池供应商方面主要为本土动力电池企业。随着2015年到2018年新能源汽车市场的快速增长,本土动力电池生产企业迎来了快速发展期。

据数据统计,2018年国内本土动力电池企业新能源汽车动力电池总装机量为56.89GWh,同比增长56%。其动力电池装机量是日本的2.4倍、韩国的3.6倍。

今年6月,《汽车动力蓄电池行业规范条件》以及目录的废止,使得本土动力电池企业的“政策保护伞”消失,中国动力电池市场开始进入市场竞争时代。

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在此背景下,外企动力电池生产企业开始加速在华布局。今年6月12日,吉利汽车发布公告称,旗下附属子公司上海华普国润汽车有限公司与LG化学订立合资协议,双方将成立合资公司,主要从事生产、销售动力电池。12月,LG化学设在南京江宁滨江开发区的动力电池一期项目实现量产。

此外,韩国动力电池生产企业SK创新也在5月份透露,将投资5799亿韩元在华组建座电动车电池工厂。

本土动力电池两极化

在经历4年左右的快速发展,本土动力电池生产企业呈现出了两级分化态势,动力电池头部企业在稳住国内市场份额的同时开始布局海外市场,而部分处于弱势的动力电池在新能源汽车市场下滑、外资企业进入市场等因素影响下,面临着倒闭的风险。

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据数据统计,前11个月动力电池装机量排名前十企业合计约46.4GWh,占比88%。其中,宁德时代和比亚迪两家企业装机合计约36.8GWh,占比69.8%。动力电池装机量呈现出高度集中。

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除了占据较高的市场份额外,头部动力电池生产企业也在积极布局海外市场。今年10月,宁德时代首个海外工厂正式破土动工,这座位于德国图林根州的动力电池生产基地将生产电芯及模组产品,预计2022年可实现14GWh的电池产能。此外,宁德时代还获得了宝马、戴姆勒、博世等多家欧洲企业的采购订单。

相对于动力电池头部企业,部分动力电池也出现了破产风险。

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11月,因为项目停止、债务纠纷湖北猛狮新能源科技有限公司正式进入破产程序。同在11月,另外一家动力电池生产企业深圳市沃特玛电池有限公司也进入了破产清算,作为我国最早一批动力电池规模化生产和批量应用的企业之一,沃特玛也难逃债务危机。

除了这两家进入破产环节的动力电池企业外,深圳比克电池也深陷债务危机。8月,比克电池与众泰汽车对簿公堂,要求偿还5.45亿元货款以及0.71亿元违约金,此外,华泰汽车还拖欠比克电池2.61亿元货款及利息。

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被车企拖欠货款的同时,比克电池还面临现金流紧张、无法支付上游供应商货款等问题,11月初,杭可科技、容百科技、当升科技等多家比克电池的上游供应商,发布针对比克电池应收账款的风险提示公告。这也使得比克电池既是债主,也是“老赖”。

在越来越激烈的市场竞争下,动力电池产业将进入去劣存优的新时代。

(责任编辑:刘天鸣)
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